MENU FICHES

Représentants

Pour ajouter un nouveau représentant, activez le menu Fiches → Représentants et cliquez sur l’icône "Nouveau [Insert]".

Vous créez une fiche pour chacun de vos représentants en introduisant les données nécessaires.

La barre d’outils de cette fenêtre permet de visualiser la liste des représentants, ainsi que leur fiche individuelle.

A côté de certains champs – téléphone 1 et 2, GSM, adresse électronique et site internet – notez la présence des boutons permettant une liaison directe.

Si vous cliquez sur l’un de ces boutons, la liaison avec le représentant s’établit, à condition que vous ayez une connexion internet ou un numéroteur téléphonique.

Une fois les données introduites et enregistrées dans la fiche, il reste à attacher le représentant à un client. Pour ce faire, activez le menu Fiches → Comptes clients, ouvrez la fiche appropriée, cliquez sur « Gestion commerciale » et à l’aide du combo sélectionnez le représentant correspondant au client.